Amikor reggel felébredtem, a kutyám angyallá változott. Egy középkorú egyedülálló férfi és szeretett kutyája (Moe) szexszel teli életet kezdenek. Minden alkalommal, amikor megtanítják a szexuális viselkedésre és az élvezetekre, Moe ártatlan, kiskutya mosolya fokozatosan extatikus kifejezéssé változik... Nincsenek emberi vonalak. Angel Moe hűen reprodukálja egy kölyökkutya viselkedését és sírását, egyedi világnézettel létrehozva az S1-et.