Mio, egy édesanya, aki férjével és fiával, Hiroshival él, kimonó öltöztető tanfolyamra kezd, miközben férje egyedül dolgozik. Mio gyakran kért Hiroshitól segítséget, de amikor Hiroshi nagyjából ennyi idős volt, amikor az anyját közelről látta kimonóban, rájött, hogy az anyja nő. Aztán egy nap, miközben segít Miónak levenni a kimonóját, Hiroshi már nem tudja uralkodni vágyán...